Según el informe de Clarksons Research muestra que la tendencia de los armadores por las nuevas construcciones sigue siendo saludable en el contexto de mercados navieros fuertes, competencia por espacios en los astilleros en medio de plazos de entrega cada vez mayores y un enfoque en la renovación de la flota entre algunos propietarios.
Sin embargo, el análisis de los datos “muestra que la inversión en nuevas construcciones está mucho más concentrada y, en particular, que los pedidos de barcos con combustible alternativo están especialmente consolidados con un número menor de propietarios liderando la inversión”, según el analista de Clarksons Research, Trevor Crowe.
Los portacontenedores representaron 250 buques pedidos entre enero y septiembre, algo que Clarksons cree que está respaldado por las prisas de alcanzar un tonelaje más ecológico. El 84 % de la capacidad de portacontenedores ordenada este año es capaz de operar con combustibles alternativos. Otras fuentes han informado que sólo en junio se ordenaron más de 1 millón de TEU de buques portacontenedores, lo que representa más del 3 % de la flota mundial. Los astilleros chinos representan alrededor del 90 % de los pedidos en términos de TEU.
Los datos de Hartland Shipping Services mostraron que, sobre una base de promedio móvil de tres meses, el mercado de buques portacontenedores de nueva construcción regresó a su nivel más alto desde el segundo trimestre de 2021, el pico del último aumento de nuevas construcciones.
Clarksons Research señaló recientemente que la flota mundial de portacontenedores superó los 30 millones de TEU de capacidad por primera vez, incluso cuando la demanda de nuevos barcos no muestra señales de desaceleración. Riviera ha sabido que el gigante alemán de los buques de línea Hapag-Lloyd está en negociaciones con varios astilleros para construir hasta 24 nuevos barcos, con entregas previstas para finales de la década.
La contratación de graneleros también ha repuntado, a pesar de que el segmento ha bajado un 14 % respecto a la tasa de 2023, y el gigantesco pedido de 42 buques de COSCO por un valor de 2.000 millones de dólares ha sido el responsable de gran parte del trabajo pesado del segmento en lo que va del año.
La contratación de petroleros y de transporte de productos también sigue muy por encima de la tendencia, con Clarksons registrando alrededor de 16,8 millones de toneladas métricas de pedidos de buques cisterna para productos. Antes del reciente aumento en los pedidos de buques portacontenedores, los buques cisterna, en particular los que transportan productos y dominaban la actividad de construcción de nuevos buques, con los buques cisterna LR2 y MR a la cabeza.
Aunque el sector de los petroleros de crudo se queda un poco atrás, su cartera de pedidos también está creciendo, y la proporción actual supera el 10 %. La cartera de pedidos de petroleros Suezmax representa el 17 % de la flota, según Clarksons.
La transición de combustible en curso ha sido considerada como un factor impulsor de la contratación. Más del 50 % del tonelaje bruto pedido entre enero y septiembre es apto para combustibles alternativos. El tonelaje apto para GNL ha aumentado notablemente, a pesar de que el segmento apto para metanol ha disminuido ligeramente. Excluyendo los buques metaneros, el 30 % del tonelaje pedido entre enero y septiembre será apto para GNL, mientras que el 9 % será apto para metanol. Las cifras correspondientes para 2023 fueron el 15 % para GNL y el 13 % para metanol.
Los precios también siguen aumentando, con el índice de referencia de Clarksons subiendo un 7 % desde principios de año, debido a los fuertes volúmenes de pedidos, la firme “cobertura anticipada” y las presiones inflacionarias en los astilleros que siguen apoyando la fijación de precios firmes. El valor de la inversión en nuevas construcciones ascendió a 155.200 millones de dólares en enero-septiembre, respaldado por los altos precios de las nuevas construcciones, la firme demanda intersectorial de nuevas construcciones y el gasto en tecnologías ecológicas. Clarksons dijo que, en términos nominales, la inversión en nuevas construcciones “está en camino de ser uno de los años más fuertes registrados, solo por detrás del período pico del auge del mercado naviero de la década de 2000”. A medida que aumenta la capacidad de los astilleros, se prevé que las entregas solo aumentarán en los próximos años.
