El Consejo de Administración de Amper aprobó, en diciembre del año pasado, la adquisición de Navacel, para impulsar su presencia y liderazgo como fabricante de plataformas para los parques de energía eólica marina (Offshore Wind). Navacel dispone de capacidades para la producción de piezas y estructuras de gran tamaño, con concesión en el puerto de Bilbao y acceso directo al mar Cantábrico, con un volumen de negocio de 26,6 M€ y un EBITDA de 4,6 M€ en 2023.
Los resultados de Navacel son muy positivos en un sector de grandes oportunidades, proyectando en los próximos años en cuanto a ingresos un crecimiento interanual estimado en un 21 %.
Ambas sociedades identifican sinergias relevantes al unir sus capacidades complementarias, el acceso a clientes internacionales, y las instalaciones y situación geográfica donde realizan sus trabajos:
• Sinergias comerciales, permitiendo a Navacel y WindWaves acceder a contratos de integración que no podían ofrecer en la actualidad, lo que generará negocio adicional para los resultados de ambas sociedades. La operación también posicionará el negocio resultante en mercados tan relevantes como los EE. UU. o los países escandinavos, entre otros, contribuyendo a la globalización de su propuesta de valor.
• Sinergias operativas, estimando una captura de ahorros de más de 2,1 M€ anuales.
El precio de compra de la sociedad está fijado en, aproximadamente, 23,8 millones de euros y se realizaría mediante 12 millones de euros en efectivo y el resto, 11,8 millones de euros, se satisfaría mediante la emisión de nuevas acciones de Amper, a suscribir por los vendedores (Navacel Sociedad de Cartera, S.L., Media Ducia Industrial Invest, S.L., y CNC, S.A.). Las nuevas acciones de Amper a emitir como contraprestación, que representarían aproximadamente un 5 % del capital social de la Sociedad tras esta ampliación de capital, se emitirían a un precio de 0,15 euros por acción (esto es, 0,05 euros de nominal y 0,10 euros de prima de emisión).
Asimismo, los vendedores tendrán el derecho a proponer a la Junta General de la Sociedad el nombramiento, en su caso, de un consejero dominical.
La adquisición está sujeta a la aprobación, en su caso, del citado aumento de capital social de Amper por la Junta General de Accionistas, que se convocará con posterioridad a la firma del contrato de compraventa con los vendedores. Esta operación ha contado con JB Capital como asesor financiero, y por Cuatrecasas y Roca Junyent como asesores legales.
La operación está alineada con la estrategia de crecimiento inorgánico de la compañía, que establece este modelo de pago parcial en acciones que permite incorporar a la propiedad de las empresas adquiridas al proyecto común del Grupo Amper, generando una sólida y comprometida base industrial al mismo.
Navacel cuenta con un equipo altamente cualificado, experto y profesional. Su integración en Amper es una gran oportunidad para Navacel y sus empleados, al pasar a formar parte de una gran compañía cotizada que apuesta en su estrategia por el crecimiento y la consolidación de su Unidad de Negocio de Energía y Sostenibilidad.
Con esta adquisición, el Grupo Amper continúa con el cumplimiento de su Plan Estratégico y de Transformación para el periodo 2023-2026, en el que se contempla tanto el crecimiento orgánico de la compañía en sus dos unidades de negocio – Defensa, Seguridad y Comunicaciones; y Energía y Sostenibilidad –, como el inorgánico mediante adquisiciones de empresas que refuercen sus capacidades estratégicas en sendos segmentos de actividad.
